5月28日,市场全天震荡调整,创业板指、深成指双双跌超1%。盘面上,电力、电网产业链继续逆势拉升,其中绿电、智能电网方向领涨。总体上个股跌多涨少,全市场超4100家个股下跌。沪深两市今日成交额7417亿,较上个交易日缩量331亿。截至收盘,沪指跌0.46%,深成指跌1.23%,创业板指跌1.35%。

  消息面上,昨日上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、市规划资源局、市税务局等四部门联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,提出调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。今日,新华社发文称要壮大耐心资本,不受短期市场波动干扰,立足长远。

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  受移动端影响,4月游戏市场规模整体微降,今日游戏ETF(516010)收跌2.41%。5月开始,随着重点新游戏的陆续上线,新品对市场的提振效果有望逐步显现。

  据伽马数据统计,2024年4月,中国游戏市场实际销售收入224.32亿元,环比下降4.21%,同比下降0.27%,移动游戏市场为降幅主要来源。部分产品前期运营活动增势减退,新品提振市场的效果还未显现;客户端游戏市场增长,但增量有限,难以抵消降幅。4月,中国客户端游戏市场规模为56.42亿元,环比上升2.06%,同比上升1.47%;移动游戏市场实际销售收入为159.05亿元,环比下降6.18%,同比下降1.93%,《穿越火线:枪战王者》《逆水寒》等产品流水均有明显下滑;中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为14.18亿美元,环比下降0.65%,同比增长7.03%。(提及具体公司或产品仅为说明行业观点,并不构成投资建议,下同)


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  版号方面,本月20日国家新闻出版署公布了5月国产网游审批版号名单,此次共96个游戏过审。从厂商来看,此次版号所属厂商并无腾讯、网易这类大厂的身影,但有不少中腰部上市公司获得版号,如三七互娱的《四季城与多米糯》、恺英网络的《百工灵》,吉比特旗下雷霆互动、4399、灵犀互动、祖龙、中青宝等厂商也收获了版号。

  5月开始,随着重点新游戏的陆续上线,新品对市场的提振效果有望逐步显现。据中金公司统计,近期多家厂商将上线或测试新品(详见下表)。此外,上周五的iOS大陆地区游戏畅销榜前十中,有三款游戏为两周内上线新游。感兴趣的投资者可关注游戏ETF(516010)未来的投资机会。


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  夏季用电高峰将至,电力板块受到市场关注,绿电ETF(159669)逆势上涨1.68%。

  国家能源局此前预计今夏迎峰期间全国电力供需形势将维持总体紧平衡。华北、华东、华中、西南、南方等区域中有部分省级电网电力可能供应偏紧。具体来看,预计2024年新投产发电装机规模将再超3亿千瓦,新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。24年底,全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦,同比增长12%左右。其中,非化石能源发电装机合计18.6亿千瓦,占总装机的比重上升至57%左右;并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机,占总装机比重上升至40%左右,部分地区新能源消纳压力凸显。

  提升新能源消纳能力、保障风光发电利用率、建设绿电市场是自15年开始的本轮电改的题中之义。近期,在总书记主持的企业和专家座谈会上,深化电力体制改革成为重点研讨方向,为市场带来积极信号。在此次座谈会后,国家电投表示,要以改革深化提升推动高质量发展,加快增强核心功能、提升核心竞争力,努力打造世界一流清洁能源企业,当好构建新型电力系统和新型能源体系的主力军和排头兵。

  随着AI大模型的不断演进,电力的供需格局或产生新的变化。据海通证券援引的第三方机构估计,到2026年,中国数据中心用电量将达到300TWh左右,占总用电需求将近3%。据海通证券测算,到2030年,传统数据中心、AI、加密货币这三个行业合计用电量将达2921TWh,约占全球电力需求的8.5%,其中AI占4.9%,AI或将成为影响全球电力供需格局的关键变量。当前,为了降低电力成本,越来越多的数据中心选址倾向于三北地区等新能源资源优质的地区,电力消费模式或出现需求侧向发电侧靠近的新趋势。


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  长期来看,电改进一步深化、总需求逐步复苏、AI持续增长都构成对电力,尤其是绿电行业的利好支撑。感兴趣的投资者可关注绿电ETF(159669)未来的投资机会。

  特约作者:国泰基金